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Forms
Forma o Documentos
Investment
For investment we take in consideration our customer's background information such as income, cash flow or discretionary income, net worth, tax situation, and risk tolerance. Some additional important facts to identify are overall expectations, time horizon, age and personality. By knowing these items, we will then be able to develop a plan to meet our client's financial objectives. 
Plan de Inversión
En un plan de inversión tomamos en consideración el historial de nuestros clientes. Este historial se comprende de ingresos recurrentes, flujo de efectivo, ingreso no recurrente, valor neto de los activos del cliente, contribución sobre ingresos (taxeslimpuestos) al igual que la tolerancia al riesgo. Los facto res más importantes para medir la tolerancia al riesgo son metas que se desea alcanzar, el periodo de tiempo en el que se espera alcanzar esa meta, el carácter y capital de la persona. Estos elementos ayudaran a nuestros clientes a cumplir con sus objetivos financieros. 
 Strategies
You started your own business, your new job or a new career. That was the first step towards fulfilling and exceeding your basic needs (food, shelter, etc.) and your dreams. Often times, once we reach this first step, we easily lose track of where we ultimately want to be. Much of the stress that people feel doesn't come from having too much to do, rather it comes from not finishing what they've started.
Estrategias
Tú comenzaste tu propio negocio, en tu nuevo empleo o en tu carrera. Ese fue el primer paso para exceder tus necesidades básicas (comer, tener un lugar donde vivir, etc.) y alcanzar tus sueños. A menudo una vez llegamos al primer paso, perdemos fácilmente la perspectiva y el camino de hacia dónde queremos llegar. La mayoría de la tensión que las personas experimentan no proviene del tener mucho que hacer sino de no haber terminado lo que empezaron.
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Insurance
